高速集团2021年第一期中期票据首发成功

7月23日，河北高速集团成功首发2021年度第一期中期票据15亿元，期限3年，票面利率3.19%，全场倍数4.39倍。该利率创我省近年来中票发行利率最低水平，今年以来全国高速公路行业3年期中票最低利率，排全银行间市场3年期中票最低利率第10名，是继2020年12月注册发行150亿元超短期融资券、2021年2月全省第3家完成DFI资质注册融资“开门红”，实现的又一“新跨越”。

本次中票成功发行，进一步拓宽融资渠道、实现利率新突破，展现了高速集团经营状况佳、盈利能力强、发展前景广、抗风险能力强的良好企业形象。主要开展以下几方面工作：一是本次中票发行，张建公书记高度重视、对发行工作提出明确要求，杨荣博总经理亲自部署、专题调度，夏德胜副总经理带领投资融资部联合主承销商工商银行和联席承销商中信建投证券，多次与各大金融投资机构反复沟通、多方推介，并前往中国银行间交易商协会做专题汇报，争取协会主管部门大力支持。二是圆满完成DFI注册。年初高速集团将DFI注册作为2021年开年首件大事和“一号”工程，以最短时间精准把握最新发行政策、熟知全部发行流程、制定完善发行方案、备齐全套发行资料，在2021年2月石家庄疫情反弹的情况下，逆势圆满完成DFI注册工作。三是择优选择主承销商。在15家银行、8家券商组成的DFI承销团中选择承销能力强、发行价格低、运行效率高、历史贡献度大的工商银行和中信建投证券为主承销商。四是全力推动票据发行。发行前期与金融机构逐一对接、积极沟通，引导各金融机构竞争报价、降低利率。由于市场反应热烈，受到各金融机构重点关注和热捧，截标时间到期前仍有大量投资者参与，高速集团连发两次延迟公告，最终发行利率降至3.19%，顺利完成首次发行。

下一步，高速集团将积极推进中票后续发行工作，结合融资需求和公司债券发行有关要求，科学制定公司债券发行计划，进一步拓宽融资渠道，争取各金融机构支持，保障各项资金需求，促进高速集团及全省交通运输事业的可持续健康发展。